熊本地震からの復旧を遂げた豊肥本線の肥後大津～阿蘇間を乗り終え、宮地からは普通列車に乗り継ぎ、外輪山を越えます。宮地～波野間は「滝室坂」とよばれ、旧街道時代からの大きな難所です。その難所を鉄道は連続25パーミル勾配で克服していますが、キハ125はエンジン音を大きく響かせながらも難なく登りきり、九州最高標高の駅「波野駅」に到達。ここからは大分に向けてほぼ下る一方。ジョイント音も軽快に走り抜けていきます。途中の豊後竹田駅では接続1分の乗り換え。
大分からは今年4度目の久大本線（笑）で庄内駅へ。今年の令和2年7月豪雨で不通となった豊後森～向之原間でしたが、2020年8月29日に庄内～向之原間が新たに復旧。向之原駅に変わって庄内駅が新たな行き止まり駅となりました。